FXは90%メンタルなゲームだ


FX(為替取引)に必要な能力とはなんだろうか?
まず、知識。
外国の通貨を取引するわけだから、その国のこと、特に経済について知っておかなければならない。ファンダメンタルズ分析で長期的なトレンドを予想することは大切である。また、経済指標の意味なども知っておきたい。
次にテクニック。
勘だけで勝ってしまう人もいるが、普通の人はテクニカル指標などを参考に、売り買いするための自分のルールを作りあげることが基本。逆張り、順張り、レンジブレイク、ゴールデンクロス…。無数の手法がある。色々試しながらテクニックを磨いていくことが必要である。
そしてメンタル。
熱くなると不思議と勝負に負ける。どんな場面でも冷静に合理的な判断が下せるかが重要である。

この3つの中で私が最も大切なのは「メンタル」だと思う。
FXは90%メンタルなゲーム、とすら思う。
例えば、損切りに知識やテクニックはほとんど必要ないと思う。必要なのは傷が小さい内に負けを認めて次の勝負に備えるという冷静な判断である。これが非常に難しい。負けを認めるということはかなり精神力がいる。実績があって素晴らしい知識やテクニックの持ち主も、時折損切りができずに大損したという話もよく聞く。
また、利食いに関しても、どこで利益を確定するのか、いつも迷いに迷う。利益を確定した後に、さらにレートが有利な方向に動いてしまったら、儲けたはずなのに損した気分にもなる。そんな時、あせってよく考えないまますぐに次の勝負を挑んで大敗することもよくあった…。自分の愚かさに死んでしまいたくなる。

だからエントリーした段階で、自分の決めたルールで損切りラインと利食いラインを決めておくことが重要だと思う。そしてまた、そのルールを貫き通すにも精神力がいる。

一方、機械のように決まったルールによってのみトレードする人が勝ち残れる、ということもよく言われている。それは確かにそうかな、と感じる。最近は自動売買が盛んなのもそういうことだと思う(ただし、これには私は別の意味で否定的である。だって、それじゃあゲームじゃないし。アルゴリズムを考えてプログラムを組むことは楽しいかもしれないが、他人の考えた自動売買システムで取引して何が楽しいの?と個人的には思う)。

さらに、メンタルが弱いと日常生活にも支障が出る。一回の大敗で一回分のボーナスが吹っ飛んだら仕事もやる気が無くなる。そもそも損切りができないからそんな大負けするんだよ、というつっこみはさておき、FXに負けはつきものである。勝負に負けることは大きなストレスだが、それはそれと割りきって日常生活を変わりなく過ごせるかということも重要な点である。これも強靭な精神力を要する。

FXは確かに楽しいのだが、勝っても負けてもかなりのストレスを感じる。だからストレスをどこまで抑えられるかがFXを続けていく上で必須であると考える。だから、このストレスを最小限に抑えるのにはどうすればいいのか、を考えることは、知識やテクニックを身につけるよりも重要で優先すべきことだと私は思う。
そう思うからこそ、本ブログでは「ノーストレスFX」を追求しているわけだが、上手くいくだろうか…。
<2015年1月追記>
この記事を書いてから3年が経つが、基本的な考えは変わっていない。
やはり、FXではメンタルが9割だと思う。

だから、感情が絡まない自動売買システムは有効だと、一応は思う。何故か以前は否定的だったが、それで勝てるならそれに越したことはないと思う。
ただし、自動売買システムはいくつも種類があるので、その中から選ばなくてはならない。そこにはまた感情が絡むのではないだろうか?


失敗から学んだこと→ノーストレスFXへ


私はFXで失敗続きだったわけだが、その分反省も多い。自分が失敗した理由をまとめてみる。

★レバレッジが高すぎた
FXを始めた当初は、一攫千金を狙ってレバレッジを高くしすぎてすぐにマーケットを退場するはめになった。資金が80万円でオージー20万通貨とか今考えたらありえない。

★スワップ狙いは儲からない
一見、楽して儲かるような印象だが、年に何度かある大きく下げる局面でやられる。

★逆張りは難しい
逆張りはうまくいくと大きく値幅がとれるが、売り買いのタイミングが難しい。結局、裏目に出て損をすることが多かった。

★冷静さを欠いた
とりわけ額の大きい勝負での勝率が悪かった。逆に小さい勝負では7割は勝てた。額が大きくなると冷静さを欠いて、正しい判断ができなくなる。

★損切りができなかった
正直、これに尽きると思う。投資の基本中の基本であるが、これほど難しいことはない。そして損切りできない人で勝ち続ける人はいないと思う。

私は今になって痛切に思うのだが、FXはほどんどメンタルのゲームだ。
大きく儲けたい欲があるから、レバレッジも高くなるし逆張りで値幅を大きく取ろうとする。そして、負けを認めたくないから損切りできない。値動きが自分の思い通りにいかないと動揺して、冷静さを欠いて、正しい判断ができなくなる。結果的に高値で買って底値で売るようなこともよくあった。
また、私生活においても、含み損に比例してストレスも大きくなり、仕事にも悪影響が出た。

以上の反省を踏まえて、これからのトレードは以下のことを絶対に守ることにする。

☆大きい勝負はしない
負けても割り切れるぐらいの額にする。また、私はこれまで最終的には大損したが、小さい勝負ではそこそこ勝っている。

☆スワップ狙いはしない
スワップ狙いは最後には確実に負ける。

☆徹底して順張り作戦で行く
逆張りがダメというわけではないが、私は今まで逆張りで失敗してきたし、その逆の順張りなら成功するのではないか?

☆エントリーした時点で損切り注文を出す
損切りがちゃんとできれば、半分は相場を極めたも同然?また、利食いについても同時に注文を出す(OCO注文)。初めからこうしておけば、決済の時悩まなくてすむ。ストレスフリーである。
<2015年1月追記>
現在はスキャルピングでトレードしているが、損切り注文も同時発注するものの、実際はそのラインに達するまでに決済してしまう。利食いについてはその時の状況で決めるので同時注文はしない。

☆ストレスがたまるからエントリー後の値動きは見ない
値動きを見ることは楽しいことでもあるけど、自分が見たところで値をあやつれるわけではない。エントリー時のOCO注文が約定するまで値動きは見ても意味が無い。時間の無駄。精神の浪費である。

実際の取引では損切りラインや利食いラインをどうするのか?などのより詳細な設定があるが、基本は上記のとおりである。どこでエントリーするかについては少し考えるが、それ以外はルールに基づいて取引するので全く悩まない。負けても少額なのでこれまでみたいに真っ白にならない。安全・健全なトレードということでこれをノーストレスFXと命名した。大儲けはできないかもしれないが、悩まずこつこつ稼ぐことができるのではないかと期待している。
<2015年1月追記>
現在はスキャルピングでトレードしているので、トレード開始から終了まで目を離さない。ノーストレスというわけにはいかないが、秒単位のストレスなので、それほど苦にならない。

<2015年1月追記>
☆1日あたりで一定以上負けたらトレードを止める。3日連続で負けたらデモトレードに戻る。熱くなったら一旦パソコンから離れる、など。
過去の挑戦では大負けして退場することになった。だから今回は絶対に大負けしないような手段をとる。そして負けが続けば熱くなって更に負けることも分かっている。それを防ぐために策を講じる必要があるはずだ。

そして、最後にもう一つだけ、ルールを設ける。
☆10万円損したら永久にFXをやめる
これで負けたら、自分としても納得である。綺麗サッパリFXから足を洗うことにする。


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